进入四月以来，全国水泥消费量最大的华东地区水泥价格出现涨声一片，上海水泥市场一周内每吨水泥价格上涨近20元，华东其他地区也呈现类似的价格涨幅。经过我们近期与湖北水泥业内人士的沟通，随着春节过后水泥库存的逐步清除，目前已经开始出现供应趋紧的销售局面，以湖北为中心的华中市场近期也将掀起一轮涨价风潮。
水泥行业第一季度的淡季调整并未改变全年增长的趋势。随着新近一轮华东地区和华中地区的涨价行为和涨价趋势，我们认为，今年水泥行业已开始走出第一季度的淡季行情。分析此轮涨价的原因，主要驱动因素在于：随着天气的转暖，工程项目的开工建设拉动水泥需求的季节性回升，大部分春节左右的库存消耗完毕，供应状况逐步趋紧；但是我们还必须重视另外一个驱动因素，即成本推动因素：华东地区年初原煤价格又上了一个新台阶，江苏、浙江、上海、福建等水泥企业的原煤购进价格每吨高达500元，其中江苏、浙江更是达到565 元和563 元。
此次平均20元/吨的涨价幅度，是以地区龙头为首的主动性涨价行为，而且高达20元/吨的涨价幅度说明龙头企业在水泥价格形成体系中的地位越来越重要，龙头地位将逐步拥有定价权的理论和经验判断。继续看好华东地区和华中地区的龙头企业，海螺水泥和华新水泥，它们将成为此轮华东和华中地区价格20元/吨涨幅的最大受益者。目标50元。
10:40 私募资产整合重组板块品种选择：湖南投资（000548）、中核科技（000777）、中钨高新（000657）、徐工科技（000425）、经纬纺机（000666）、钱江生化（600796）、电广传媒（000917）、航天电器（002025）、鄂尔多斯（600295）、风神股份（600469）。
10：00 钢铁行业超预期的业绩增长正得到越来越多机构的关注，可挖掘的机会：
1、行业龙头：宝钢、鞍钢、太钢、武钢、攀钢钢钒；
2、中厚板产品为主的公司：济钢、韶钢、柳钢；
3、规模增幅较大的公司：太钢、武钢，马钢、西钢；
4、可能整体上市及整合并购：鞍钢、本钢，济钢、莱钢，南钢，包钢。
9：25 华鲁恒升（600426）：光大证券刘军报告推荐----《蒸汽涨价无损公司长期投资价值》
1、蒸汽涨价对07年业绩产生影响 山东德州地区的蒸汽价格近几年一直维持在65元/吨，随着煤炭价格的上涨，其他地区的蒸汽价格均大幅提高，此次调整为33.33元/GJ应属正常。由于蒸汽为公司的主要热动力来源，涨价将对公司2007年的业绩产生影响，按公司的估计减少利润约7000万元。
2、未雨绸缪，已经建成的动力结构调整项目满足了水煤浆装置的蒸汽需求 公司管理层对未来蒸汽和电力价格的长期上涨趋势有着清醒的认识，因此，公司未雨绸缪，自筹资金建设了原料煤本地化与动力结构调整项目，其中包括240t/h循环流化床锅炉和50MW抽凝透平发电机组各一台，已经完全满足水煤浆大氮肥项目的蒸汽和电力需求。目前，公司外购的蒸汽主要用于老的尿素装置，未来公司计划提高蒸汽和电力的自给比率。
3、国际尿素价格上涨，公司的40万吨尿素原料煤本地化项目释放恰逢其时 美国墨西哥湾尿素价格从2006年11月初?20美元/吨上涨到3月底的362美元/吨，涨幅高达65%。按照此价格，即使征收30％的出口关税，也是有利可图的，因此，国内的尿素将会加大出口力度，对国内的尿素价格形成支撑。国内的尿素价格近期出现了明显的上涨。公司的40万吨尿素原料煤本地化项目从2007年年初试车以来，目前已经达到了满负荷，产能的释放可谓适逢其时，是公司今年的业绩增长主要保证之一。
4、20万吨甲醇如期投产，8万吨的DMF年底释放 去年底试车的20万吨甲醇装置目前已经达到了满负荷状态，在新建的8万吨DMF投产前主要用于对外销售，而目前甲醇的价格维持在2670元／吨的高位，是公司今年的业绩增长另一个保证。而自筹资金建设的8万吨的DMF将于年底释放，目前DMF的价格一直高企，维持在6800元／吨，而且2007年公司的DMF出口量可望达到约3万吨。新建产能的出口，对国内价格不会产生压力。
5、持续保持30％以上的增长，为非周期性成长股 公司从2001年以来，连续六年一直保持高速增长，不论主营收入和净利润增速均维持在30%以上。蒸汽价格的上涨虽然会影响2007年的盈利，但由于40万吨尿素和20万吨甲醇的投料试车顺利超出预期，而且市场价格也超出了我们的预测值，因此，涨价的影响得到减弱。我们估计公司2007年仍然保持30％以上的增长。
6、蒸汽涨价无损公司长期投资价值，维持"最优－1"评级，建议持有 蒸汽涨价对2007年的业绩产生影响，但是我们预测公司2007年～2009年继续保持30%以上的高速增长，成为化工行业中不可多得非周期性成长股。因此，蒸汽涨价无损公司长期投资价值，维持"最优－1"评级。我们调低公司的盈利预测预计华鲁恒升07年的每股收益分别为0.93元，07年为1.23元/股，09年达到1.71元／股，公司作为持续增长的非周期性化工龙头公司，我们认为可以给予25～30倍PE估值是合理的，按07年的盈利预测考虑，公司的12个月目标价在23.25～27.90元
9：25 中兴通讯（000063）：中金公司报告推荐--中兴通讯正式收到中移动TD-SCDMA网络中标通知
参股券商概念股：000623，600739，000900，600851，600744，600249，600811，600881，600830，600266，000784,600108
参股银行概念:600500,600064,600876,600106,600177,600191,600755,600811,600884红岭内参0409
交通银行A股发行申请预计将于本月中旬上会，此外其目前市场拍卖价达到7.25元/股，周五H股站上8.2港币/股，参股交通银行的股票值得关注：中化国际600500、青岛碱业600229、金丰投资600606、江山股份600389、交大昂立600530、美达股份000782、福建南纺600483、新华制药000756、江苏开元600981.
ST吉炭000928：近期将公告摘帽撤消特别处理。前期提供的ST丰华今日涨停，近日将摘帽。
兴业银行创出历史新高，大幅上涨，参股兴业银行股票关注：西水股份600291、福建水泥600802、复星医药600196、龙净环保600388、青山纸业600103.
营口港增发收购资产整体上市方案即将公布，有望带动周边地区港类股票出现联动，可关注：锦州港600190、天津港600717.
中国服装000902：明天将公布年报，业绩大增150%以上。新股东将进一步对公司进行重组，以提升公司盈利能力。
振华内参0409
中体产业[600158]振华内参据线报透露该公司非流通股股东增加了两项特殊承诺，其一，s中体产全体非流通股股东承诺，在2006年度股东大会上提议以公司的资本公积金实施每10股转增5股的分红方案，并对该议案投赞成票;在2006至2008年股东大会上提议就公司2006-2008年度的利润分配提出当年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%的议案，并投赞成票。其二，国家体育总局承诺，将一如既往地支持s中体产的发展，并承诺在未来将可提供的优质资产尽可能优先注入公司。
两面针[600249]振华内参据线报透露该公司基地采用世界发达国家的农业管理模式——GAP，规范药材种植和管理的全过程，为两面针生产优质产品提供了优质的原料保证。为了保证两面针植物中的活性成分能够在加入牙膏后确实有效，企业从德国、瑞士等国引进具有国际先进水平的制管生产线、牙膏灌装生产线、全封闭的制膏设备，使设备整体水平达到世界一流。参股中信证券获得的投资收益，就成为两面针利润构成中最主要部分之一。
上海汽车[600104]振华内参据线报透露该公司2006年度实现主营业务收入305亿元，同比增长377.45%，主营业务成本248亿元，同比增长377%，因此主营业务利润率同比基本持平。每股收益为0.218元，略高于市场预期。主营业务大幅增长主要原因在于公司于06年合并11月与12月两月合并上汽集团注入资产，07年在注入资产能够实现全年并表的条件下，公司业绩将有大幅增长。
江南高纤[600527]振华内参据线报透露该公司引进德国纽玛格设备建设1.5万吨复合纤维项目，并于2006年中期投产，主要生产海岛纤维、ES纤维和并列中空纤维三个品种，其中ES纤维一经投产就处于供不应求局面。ES纤维还广泛用于包装材料、装饰材料和过滤材料等工业领域，其市场价值远超想象。
中泰内参0409
09:00国泰君安IPO马上要开始,短线关注大众交通(600611)!(上周四提示提示)
葛洲坝(600068):中泰在停牌前已经推荐,即将整体上市!有望连续空心涨停！
现代投资(000900):持有大量即将重组的泰阳证券的股权,短线即将10送10!
紫江企业（６００２１０）：短线可能有重大资产注入动作！(上周五提示)
华阳科技（６００５３２）：华阳集团即将公布整体上市，短线重点关注，有望连续大涨甚至连续涨停！投资者可少量关注！短线看高9.5元
西南证券借壳ST长运基本确定,重点关注:000505,600129,600292,000569,600108,000625,600106!
中兴通讯(000063):中标移动大单,目标60,前期提示
中国高科(600730):中泰周三蓝体推荐,今天空心涨停!
09:34中泰基金短线关注000953,,600530可以少量关注!(上周五已经提示)
09:45凯迪电力(000939):短线调整到位少量关注!(上周提示)
10:15000858和030002近期调整基本到位,中泰基金认为短线和中线有连续大幅上涨的能力,目标000858:50元,030002目标42元！(3月14日开始推荐,正好在最低点)
10:48在本轮加速行情中，主要目标将是去年表现一般的绩优蓝筹股,中短线比较安全
11:33天士力(600535):明日公告10转6,派3元
13:33七匹狼(002029):明日十送十
评论